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                    2022年5月份國外畜產品生產貿易形勢

                    日期:2022-06-16 來源:貿易監測專家組 【字體: 打印本頁

                        

                    一、我國畜產品貿易情況

                      (一)畜產品 

                      畜產品貿易逆差較上年同期縮小16.5%。20221—4月我國畜產品進口額155.9億美元,同比下降13.7%。出口額19.8億美元,同比增長11.0%。逆差136.1億美元,較上年下降16.5%。 

                      (二)肉類 

                      肉類和雜碎累計進口量均下降,肉類進口量降幅較大。202214月,肉類及雜碎進口量合計225.9萬噸,同比下降36.3%。其中,4月份進口量59.2萬噸,同比大幅下降35.7%,連續12個月同比下降;進口額累計87.8億美元,同比下降22.7%。肉類累計進口量為184.0萬噸,同比下降40.1%。其中,4月份進口量48.4萬噸,同比降39.1%,牛肉進口量同比小幅增加,豬肉和羊肉進口大幅下降;進口額累計76.4億美元,同比下降25.3%, 4月份進口額20.4億美元,同比降23.5%。雜碎進口量累計為41.8萬噸,同比下降11.7%,其中4月份進口量10.9萬噸,同比下降14.4%,連續5個月低于上年同期;雜碎進口額累計為11.4億美元,同比增0.9%,其中4月份進口額3.1億美元,同比增0.6%。 

                      豬肉累計進口量下降65.1%。202214月,我國進口豬肉及雜碎累計91.8萬噸,同比下降54.6%,占肉類及雜碎進口量的比重為40.7%。鮮冷凍豬肉進口累計55.5萬噸,同比下降65.1%,其中4月份進口量同比大幅下降67.7%;進口額11.1億美元,同比下降75.3%,其中4月份進口額2.7億美元,同比下降77.6%。從進口來源來看,西班牙、巴西、丹麥、美國和加拿大分列前5位,分別占進口量的29.8%、19.6%、11.1%、7.1%6.8%,合計占74.2%,同比分別下降69.5%、37.3%、55.5%、78.5%67.4%。 

                      禽肉產品進口減少9.1%,出口明顯增長26.1%。202214月,我國禽肉及其雜碎進口量44.9萬噸,同比下降9.1%,其中4月份進口量同比小幅下降2.6%;進口額累計11.9億美元,同比增長14.2%。從進口產品結構來看,主要為凍雞爪、凍雞翼和帶骨凍雞塊,進口量分別占禽肉及雜碎進口量的48.4%、22.8%22.0%。其中,凍雞爪和凍雞翼占比分別較上年同期提升7.8個百分點和1.4個百分點,而帶骨凍雞塊下降7.3個百分點。從進口來源看,進口禽肉主要來自巴西、美國、俄羅斯、阿根廷和泰國,分別占進口總量的43.7%、29.7%、8.9%、5.2%4.5%,合計占92.1%,其中泰國、美國、阿根廷和巴西進口量分別同比下降38.7%、26.0%、5.9%2.3%,俄羅斯則進口量同比增8.0%。禽肉及雜碎出口量累計8.5萬噸,同比增26.1%,其中4月份出口量2.6萬噸,同比大幅增長35.4%;出口額累計2.3億美元,同比增20.5%,其中4月份出口額0.7億美元,同比增25.8%,總體來看,2月份和3月份出口量同比增幅明顯回落,4月份出口增速擴大。 

                      牛肉累計進口量減少12.8%,4月份增2.0%。202214月,牛肉進口量70.2萬噸,同比下降12.8%,其中4月份進口量19.2萬噸,同比小幅增長2.0%,結束了連續3個月同比下降的趨勢;進口額45.0億美元,同比增長19.1%,其中4月份進口額12.6億美元,同比增39.2%,連續3個月明顯高于上年同期。從進口來源看,進口牛肉主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭、澳大利亞和美國,分別占總進口量的29.5%、19.2%、19.1%、10.2%、7.8%6.9%,合計占92.7%,其中自巴西、阿根廷、澳大利亞和新西蘭牛肉進口量分別同比下降33.7%、24.3%、7.4%5.1%,自美國和烏拉圭則進口量分別同比增66.3%、21.4%。 

                      羊肉累計進口量大幅下降23.3%。202214月,我國進口羊肉13.3萬噸,同比下降23.3%,其中4月份進口量3.2萬噸,同比大幅下降36.5%;進口額累計8.4億美元,同比下降8.7%,其中4月份進口額1.9億美元,同比下降30.3%。從進口來源看,自新西蘭、澳大利亞和烏拉圭進口羊肉分別占進口量的56.8%、38.8%4.0%,合計占99.6%,其中自澳大利亞、新西蘭和烏拉圭則進口量分別同比下降10.6%、28.9%36.7%。 

                      (三)蛋類出口量大幅增加 

                      我國蛋產品以出口為主,同比大幅增長25.0%。20221—4月,蛋產品出口量累計3.9萬噸,同比增長25.0%,其中4月份出口量1.1萬噸,同比增長27.7%,連續7個月同比增加;出口額0.9億美元,同比增長39.0%,其中4月份出口額0.3億美元,同比增長42.6%。 

                      (四)乳制品進口明顯下降 

                      乳品進口總量減少14.0%。202214月,我國累計進口各類乳制品126.4萬噸,同比減少14.0%,其中4月份進口量25.8萬噸,同比大幅下降21.3%;進口額累計50.9億美元,同比增7.7%。進口乳制品折合生鮮乳759.2萬噸,同比減13.6%(干制品按1:8,液態奶按1:1折算)。 

                      嬰幼兒配方奶粉進口總量下降3.7%,4月份小幅增長1.8%。202214月份,嬰幼兒配方奶粉進口累計7.7萬噸,同比下降3.7%,其中4月份進口量2.0萬噸,同比小幅增長1.8%;進口額累計12.8億美元,同比下降1.7%,其中4月份進口額3.5億美元,同比增16.1%。從進口來源看,主要來自荷蘭、新西蘭、法國和愛爾蘭,分別占進口總量的48.2%、18.4%、11.5%9.5%,合計占87.5%,其中自新西蘭、法國和愛爾蘭進口量分別同比降26.1%、12.6%4.2%,自荷蘭進口量則同比增30.3%,同時荷蘭占比較上年同期提升12.6個百分點,新西蘭則下降5.6個百分點。 

                      液態奶、大包粉、乳清粉和奶酪進口量均下降,大包粉進口量略減,但進口額顯著增長。202214月,液態奶進口35.2萬噸,同比下降15.5%;進口額5.7億美元,同比略減1.2%。大包粉進口54.3萬噸,同比下降0.7%;進口額22.0億美元,同比增長22.5%,大包粉主要來自新西蘭和澳大利亞,分別占82.1%6.4%,合計占88.5%,其中新西蘭進口量同比下降0.2%,澳大利亞則同比增長16.1%。乳清粉進口15.6萬噸,同比下降42.2%;進口額2.4億美元,同比下降27.3%。奶酪進口5.1萬噸,同比下降22.4%;進口額2.6億美元,同比下降12.8%。 

                      二、主要國家畜產品產量和貿易 

                      (一)豬肉 

                      產量方面,美國豬肉產量連續4個月同比減少。202214月美國豬肉產量累計411.3萬噸,同比下降5.5%,其中4月份產量為99.4萬噸,同比下降6.0%。 

                      貿易方面,4月份美國和巴西豬肉出口均同比下降,美國降幅較大。202214月美國出口豬肉93.9萬噸,同比下降19.8%,對華出口7.6萬噸,同比大幅下降72.2%。今年以來美國豬肉出口均同比下降,3月份同比降幅最高,為25.3%,4月份豬肉出口量為24.0萬噸,同比下降19.3%,其中對華出口2.0萬噸,同比下降70.0%;巴西14月出口豬肉產品32.1萬噸,同比下降7.3%,從2月份開始出口同比下降,4月份同比降幅收窄至8.8%。對華出口累計11.9萬噸,同比下降35.7%,自2月份開始同比降幅均較大。 

                      (二)禽肉 

                      產量方面,202214月美國禽肉產量累計759.8萬噸,同比增加0.6%。3月份開始禽肉產量同比下降,4月份產量為183.1萬噸,較上年同期下降4.1%。 

                      貿易方面,4月份美國和巴西雞肉出口均同比增長,美國同比僅略增。202214月美國累計出口雞肉111.6萬噸,同比增長0.6%,累計對華出口6.2萬噸,同比減4.1%。1月份和3月份出口量均同比下降,2月份和4月份同比增長,其中4月份雞肉出口26.9萬噸,同比略增0.3%。對華雞肉出口連續2個月同比明顯下降,4月份出口1.1萬噸,同比下降17.5%;14月份巴西累計出口雞肉產品150.9萬噸,同比增長8.5%,其中對華出口累計19.7萬噸,同比減2.9%。4月份出口雞肉產品40.7萬噸,同比增長5.6%,其中對華出口4.6萬噸,同比下降16.1%。 

                      (三)牛肉 

                      產量方面,202214月美國牛肉產量累計418.0萬噸,同比增長1.2%。4月份,美國牛肉產量為104.0萬噸,同比下降0.8%,今年以來1月份和4月份產量均同比下降。 

                      貿易方面,4月份巴西和美國牛肉出口繼續同比增長,澳大利亞同比下降。202214月巴西牛肉產品出口71.1萬噸,同比增長27.0%,其中對華出口累計34.1萬噸,同比增36.7%。巴西牛肉出口量連續4個月大幅增長,4月份牛肉出口量為18.5萬噸,同比增長22.1%,其中對華出口9.8萬噸,同比增56.8%,除1月份同比下降15%外,今年以來其余月份對華出口同比增幅均在50%以上。14月澳大利亞牛肉出口23.9萬噸,同比下降12.3%,其中對華出口累計4.6萬噸,同比減2.3%。今年以來澳大利亞牛肉出口量同比降幅均超過10%,4月份為6.2萬噸,同比下降14.9%,其中對華出口1.2萬噸,同比增8.4%,今年首次同比增長。14月美國牛肉出口52.2萬噸,同比增6.1%,其中對華出口累計9.0萬噸,同比增42.5%。1月份以來美國牛肉出口量均同比增長,2月份開始增幅回落,4月份牛肉出口量為13.8萬噸,同比增5.9%。對華牛肉出口1—3月同比激增,4月份同比增幅明顯回落,出口2.4萬噸,同比增7.7%。  

                      (四)羊肉 

                      4月份澳大利亞羊肉出口同比小幅增長。202214月,澳大利亞羊肉出口量13.8萬噸,同比增6.3%。除2月份羊肉出口量小幅下降2%外,其余月份均同比增長,4月份出口羊肉3.4萬噸,同比增長4.0%。出口羊肉包括綿羊肉和山羊肉,以綿羊肉為主。綿羊肉出口累計13.0萬噸,同比增4.7%,其中:羊肉出口累計4.6萬噸,同比增3.2%,羔羊肉出口累計8.4萬噸,同比增5.5%。山羊肉累計出口0.8萬噸,同比增長44.0%。對華羊肉出口累計3.0萬噸,同比下降19.7%。 

                      三、國際畜產品價格指數 

                      (一)肉類 

                      FAO肉類價格指數5月份漲幅明顯回落,僅微幅上漲。據FAO數據,肉類價格指數(基期為20142016年)202010月份以來總體呈現漲勢,2022年肉類價格指數連續5個月上漲,從1月份112.15漲至5月份121.99,再創歷史新高,環比增長0.5%,同比增長13.6%,5月份漲幅回落主要是由于豬肉和羊肉價格明顯回落,而牛肉價格持穩略降,禽肉價格則繼續大幅上漲。 

                        

                      5月份禽肉價格指數繼續明顯上漲,豬肉和羊肉價格指數回落,牛肉價格指數微幅下跌。豬肉價格指數小幅回落,小幅低于上年同期,20225月份為99.59,環比下跌2.4%,同比跌2.1%;禽肉價格指數連續3個月上漲,5月份為122.77,環比漲5.5%,同比增長25.4%,連續15個月高于上年同期;牛肉價格指數連續4個月上漲后微幅下跌,5月份為138.55,環比下跌0.05%,同比增長20.8%,連續16個月高于上年同期;羊肉價格指數連續2個月回落,5月份跌幅加大,2021年以來首次低于上年同期,5月份為131.51,環比跌4.4%,同比跌3.1%。禽肉價格持續上漲主要是俄烏沖突對全球供應鏈的影響、近期發生的禽流感以及歐洲、中東禽肉消費需求增長;巴西和大洋洲牛肉供給充裕,緩解了前期供給偏緊的局面,牛肉價格持穩略跌;西歐豬肉出口需求大,同時歐盟前期收儲的凍豬肉庫存可能投放市場,而國際市場進口需求不高,導致豬肉價格小幅下跌。 

                      (二)奶制品 

                      FAO奶制品價格連續8個月上漲后開始回落。據FAO數據,5月份奶制品價格指數為138.60,環比下跌3.4%,同比漲15.0%,連續10個月高于上年同期。全球奶制品價格普遍回落,其中奶粉價格降幅最大,主要是國際買家進口需求下降。全球奶粉平均價格20223月份創2008年以來歷史新高后,全球奶粉價格連續2個月環比下跌,其中大洋洲跌幅較大。20225月份全球全脂奶粉批發價格為4811美元/噸,環比跌4.1%,同比上漲20.1%。其中,美國全脂奶粉批發價格為4959美元/噸,環比跌0.5%,同比上漲26.4%;大洋洲全脂奶粉批發價格為3844美元/噸,環比大幅下跌10.5%,同比跌7.4%;歐盟全脂奶粉批發價格創歷史新高后小幅回落,為5631美元/噸,環比跌2.6%,同比上漲42.6%。按同期人民幣匯率折算,全球全脂奶粉批發價格32219/噸,美國、大洋洲和歐盟分別為33209/噸、25739/噸和37708/噸(4月份進口大包粉折合生鮮乳價格完稅(10%關稅+17%增值稅)平均為4.41/公斤)。 

                    四、后期市場展望

                      預期二季度主要豬肉出口國豬肉價格仍將保持高位,消費支撐牛肉和雞肉價格繼續上漲。據美國農業部預測,2022年歐盟豬肉出口量將達到480萬噸,占全球豬肉貿易總量的40.7%。美國將排在第2位,占出口總量的25.6%,同比下降6.2%。加拿大排在第3位,占出口總量的12.5%,出口量為150萬噸。根據巴西地理與統計研究所估計,2022年巴西生豬屠宰量預計將達到5454.8萬頭,比2021年增長3.0%,豬肉產量將接近498萬噸,增1.8%,豬肉年出口量將達到133萬噸左右,比2021年增長0.7%。受出口下降影響,近期歐美國家豬肉價格高位回落,但消費仍然支撐豬肉價格呈現季節性高位。同時,消費需求復蘇支撐牛肉和雞肉價格預計仍將保持強勢。 

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